Por Pablo García Arabéhéty
pgarciaa@movilion.com

Las oficinas de los think-tanks son silenciosas. Buena parte del trabajo consiste en el análisis cerebral de los datos e incluso cuando llega el momento de intercambiar ideas, se hace en voz baja. La información puede ser sensible a los oídos indiscretos.

En un think-tank me entrevisté con Xavier Faz, un mexicano amable y locuaz que contrasta con su entorno y funge como Asesor Técnico Senior del CGAP, un centro abocado al estudio de los obstáculos que encuentra el desarrollo de los pagos móviles en los mercados emergentes.

Le pregunté qué modelo de pagos móviles tiene las de ganar en América Latina: si el del Sur o el del Norte. Me contestó que el del Sur.

Dos modelos de billetera móvil se ciernen sobre América Latina. Uno proviene del Norte y se centra en el público ya bancarizado. Este modelo requiere alianzas entre bancos, tarjetas de crédito y carriers así como hardware adicional tanto del lado del usuario como del comercio. Isis o Google Wallet son buenos ejemplos de este modelo.

El modelo del Sur le apunta al segmento no-bancarizado, que en América Latina representa el 60% de los hogares (ver recuadro más abajo). Utiliza tecnologías que tienen una penetración casi universal en los mercados emergentes, como SMS o USSD, y provee puntos de extracción y depósito alternativos a las sucursales bancarias tradicionales. M-Pesa en Kenya sea tal vez el modelo más exitoso, que ya mueve más dinero a nivel doméstico que Western Union a nivel global.

Para Faz, los modelos de negocio que incluyan a los actualmente no-bancarizados son los mejor posicionados para alcanzar la escala necesaria y cumplir con las expectativas de precio y conveniencia que se proyectan sobre la billetera móvil. O en palabras de Jakob Nielsen, la escala necesaria para que la experiencia de la billetera móvil sea mejor que la realidad.

Porcentaje de hogares con al menos en una cuenta bancaria en una institución formal, 2009. (Fuente: CGAP, Financial Access 2010, p. 4)

La incógnita es si los bancos latinoamericanos están apuntando sus esfuerzos en el ecosistema móvil hacia la expansión de su base de clientes o si lo conciben como un servicio o canal adicional para quienes ya son sus clientes.

La experiencia muestra que en América Latina los esfuerzos de los bancos por ampliar su base de clientes están desconectados de la provisión de servicios móviles. La innovación más exitosa para incrementar su penetración tiene que ver con los agentes bancarios. Faz resalta que en Brasil ya son más de 150.000 y que Perú y Colombia también han establecido redes de agentes importantes.

Sin embargo, los servicios de banca móvil no acompañaron los esfuerzos de los agentes por alcanzar nuevos segmentos, sino que han sido ofrecidos como un canal adicional para consolidar la base de clientes ya establecida. De cualquier modo, en América Latina la penetración de los servicios bancarios sigue dejando fuera a una parte significativa de los hogares.

Esta dificultad de los bancos para universalizar el acceso a los servicios financieros, que en América Latina presenta una barrera de escala para el modelo del Norte, está comenzando a abrir el juego. Faz resalta que varios países en América Latina han actualizado o están en el proceso de actualizar sus legislaciones para permitir nuevos jugadores en el mercado de los servicios financieros móviles. México fue pionero en materia de regulatoria regional con la reglamentación de las cuentas móviles en abril de 2010. El Banco Central de Ecuador hizo lo propio con una regulación básica en enero de 2011, aunque todavía queda una reglamentación compleja por delante. Perú y Colombia van en camino.

La competencia tal vez dé nuevo brío a los bancos para proveer servicios financieros que sean mejores que la realidad presente de los millones de latinoamericanos en la base de la pirámide. O tal vez, le abra el paso a otros jugadores del ecosistema móvil para que cumplan con esta tarea.

Al final, está claro que sin la inclusión del segmento actualmente no-bancarizado no hay modelo de billetera móvil masivo, y por lo tanto viable. En América Latina, eso implica empujar el modelo del Sur. Salí masticando esta idea, por los pasillos silenciosos.

Google anunció que unificará sus dos sistemas para pago de compras, Google Checkout y Google Wallet, bajo el nombre del último para simplificar la manera en que sus usuarios compran por internet y en la vida real.

Checkout es un servicio presentado hace un par de años que funcionaba como un unificador de datos financieros para poder pagar en internet. La idea de Google era que en vez de introducir los datos de la tarjeta de crédito en todos los sitios donde el usuario hiciera compras, se usara una cuenta de Google Checkout que tenía la información ingresada.

Por otro lado, Google Wallet es el servicio de pagos móviles de Google, que funciona a través de los chips NFC presentes en algunos teléfonos (especialmente el Nexus S y Galaxy Nexus). El usuario tiene que configurar una tarjeta de crédito virtual en internet y para pagar, por ejemplo, un taxi, debe acercar el teléfono al lector de tarjetas y la transacción se hace automáticamente, sin tener que entregar datos o firmar papeles. (más…)

Las noticias de la semana pasada estuvieron llenas de contenido para los que siguen el mercado del comercio móvil.

Con el inminente lanzamiento de Google Wallet, PayPal y MasterCard compartieron sus enfoques para los pagos móviles en el mundo.

Por un lado, PayPal presentó una propuesta a corto plazo y dijo que quería usar lo que estaba disponible en la actualidad (es decir, no mucho sobre NFC) y demostró como se pueden realizar pagos utilizando el hardware de pago existentes, mediante el cual el usuario introduce su número de teléfono móvil y un PIN para pagar con su cuenta de PayPal.

Por otro lado, Mastercard lanzó una perspectiva a largo plazo y dio a conocer su plataforma de tecnología QkR. Se demostró, entre otras cosas, cómo las señales de audio o de los códigos QR de la TV se puede utilizar para activar la recuperación de productos de información y pago móvil y también que la forma en la integración con Xbox Kinect puede habilitar a un telespectador a usar gestos como “tengo hambre” y que de forma automática que aparezca un menú para comprar comida para llevar!

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Mientras Facebook se muestra cauto y dice no estar seguro sobre cuál será su estrategia de monetización en el ámbito mobile, Google pone varias de sus fichas a un proyecto arriesgado que incluye algo con lo que el impulsor de Android no está acostumbrado a lidiar: hardware.

La semana pasada Google lanzó Google Wallet, una plataforma que integra pagos móviles, redención de cupones y planes de lealtad para clientes basada en la tecnología NFC (Near Field Communications).

El sueño de la billetera móvil tiene esafíos de dos tipos. Uno tecnológico, donde el problema es encontrar el estándar sobre el que se montarán las aplicaciones, tanto en el punto de venta como en la mano del usuario.

El otro desafío es de alianzas de negocios, por el enorme tamaño de los intereses en juego y el origen distinto de los actores, que incluye a bancos, tarjetas de crédito, redes de pago electrónico, operadores móviles, desarrolladores independientes y las grandes compañías de internet.

Apuntando a esto último Google presentó su proyecto como una plataforma abierta. Hizo especial hincapié en la idea de ecosistema y llamó a las redes de pagos, a las tarjetas y a los bancos a unirse a ellos. La VP del área de Commerce, Stephanie Tilenius los llamó a crear la “experiencia de compras del futuro”.

Los socios de Google en esta primera etapa son Sprint, MasterCard, FistData y el Citi. Los primeros ensayos de campo serán en Nueva York y San Francisco. Pero más allá de los anuncios, la implementación masiva de esta plataforma supone que tanto los usuarios como los comercios tengan dispositivos con la tecnología NFC.

Y como no se trata de un software, su forma de distribución empieza con los fabricantes del chipsets, continúa con los fabricantes de smartphones y termina con los que le venden los dispositivos a los usuarios.

Además, no se trata de cualquier tecnología de NFC sino de una para pagos móviles. El standar NFC puede utilizarse para la interoperabilidad en sentido amplio, de hecho su principal uso hoy no tiene nada que ver con los pagos móviles. Apple, por ejemplo, dijo expresamente que no apoya NFC para pagos.

Pero lo más extraño es que hace muy poco, en una sesión del evento Google I/O llamada How To NFC, el mismo Google dijo que ni la versión Gingerbread ya lanzada, ni la versión llamada Ice Cream Sandwich (se va a lanzar a fines de 2011) incluirán APIs para la emulación de tarjetas con NFC.

Es más, en esa charla de Google, Nick Pelly y Jeff Hamilton, integrantes del equipo NFC de Google, dijeron que ven problemas en la emulación de tarjetas para el uso de NFC en los pagos móviles.

Lo que entusiasma a muchos, incluidos Google o RIM, son las posibilidades que ofrece la tecnología NFC para el desarrollo por parte de terceros, pero de aplicaciones donde las normas y la autenticación no sean un problema o una complicación, como en el caso de los pagos. Hay varias demostraciones de uso muy interesantes para el intercambio P2P de contactos, fotos e incluso aplicaciones enteras vía NFC.

Es probable que el uso de la tecnología NFC se utilice como protocolo de interoperabilidad antes que los fabricantes logren inundar el mercado con chips NFC que soporten la emulación de tarjetas que los pagos móviles necesitan. Y ni hablar de lo necesario para que tanto usuarios como comerciantes incorporen una nueva cultura de pagós de este tipo (contact less).

La pregunta es por qué sabiendo todo esto Google insiste con su Wallet. La respuesta probable sea que por el momento a Google no le interesan los pagos móviles, sino la información asociada al ciclo del comercio móvil.

Aún así la apuesta es clave. Mientras la empresa pierde mercado en Internet y la estrategia en social media no toma una forma definida, Android aparece cada vez más como el hijo pródigo que en el futuro deberá hacerse cargo de la familia.